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O SoftBank Group Corp. do Japão marcou outro primeiro no Japão na sexta-feira, evitando a prática usual de fornecer um intervalo indicativo, já que define um preço indicativo de 1.500 ienes (US$ 13,22) por ação para a oferta pública inicial de sua unidade de telecomunicações doméstica.

Os números dados significam que o acordo está possivelmente no valor de ¥ 2,4 trilhões (US$ 21,16 bilhões), marcando umas das maiores IPOS de todas no Japão.

O preço ficou inalterado em relação ao hesitante que a SoftBank Corp., empresa de telefonia móvel da empresa, divulgou quando começou o IPO no início deste mês.

O analista Chris Lane disse que o preço parece ser consistente com o que eles estavam ouvindo sobre a demanda de varejo relativamente forte, e que eles não ficaram surpresos com essa demanda, já que o investidor de varejo está realmente olhando para o rendimento.

A 1.500 ienes por ação, o valor de mercado das telecomunicações chegará a cerca de 7,2 trilhões de ienes, tornando-se a oitava maior empresa listada do Japão, imediatamente à frente da Fast Retailing Co., operadora da cadeia de vestuário da Uniqlo.

As ações da SoftBank subiram 0,08%, para ¥,9.526,0 na sexta-feira.

 

Confiança Na Demanda

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Os investidores viram a decisão do SoftBank como um sinal de que o fundador e chefe executivo, Masayoshi Son, estava confiante de que a maior IPO na história será confortavelmente bem subscrita pelos investidores varejistas com lucro.

Se efetivamente as pessoas têm certeza de que a oferta será vendida a esse preço, não há necessidade de definir uma faixa de preço, de acordo com Lane.

O IPO está marcado para 19 de dezembro na Bolsa de Valores de Tóquio e seu preço final será decidido em 10 de dezembro.

Se as ações da SoftBank receberem uma forte demanda, o lote ainda poderá aumentar ainda mais o total de ofertas em ¥ 240,6 bilhões (US$ 2,12 bilhões), aproximando-se dos US$ 25 bilhões em ações vendidas pela empresa chinesa de comércio eletrônico Alibaba Group Holding Ltd. em 2014 na maior IPO de todas.

O IPO tem como objetivo ajudar o conglomerado japonês a pagar as dívidas e fornecer fundos que possam ser redistribuídos em mais investimentos em tecnologia que Son acredita que alimentará futuras inovações tecnológicas.

Son mudou seu foco em investimentos em tecnologia nos últimos anos, após apostas bem-sucedidas em empresas como a Alibaba e o grupo de serviços de internet Yahoo! O Vision Fund de US$ 100 bilhões da SoftBank é o maior fundo de investimento em tecnologia de todos os tempos, e a Son pretende criar fundos de tamanho semelhante a cada dois ou três anos.

 

Inicialmente, as corretoras expressaram preocupação sobre se a IPO geraria demanda suficiente, tendo em vista o tamanho da venda, mas, desde então, relataram um forte interesse.

Uma IPO subestimada levantaria dinheiro para o SoftBank, e poderia resultar em um salto nas ações em sua estréia comercial em 19 de dezembro. Por outro lado, uma IPO superfaturada arrisca deixar as ações não vendidas na mesa. Ainda há espaço para um ajuste de preço, de acordo com o SoftBank.

Para despertar o interesse, as corretoras têm se esforçado em uma campanha de marketing sem precedentes, incluindo o que é considerado o primeiro anúncio de televisão do Japão para o IPO de uma empresa privada.

Um alto funcionário de uma das principais corretoras afirmou que, pelo que está recebendo de seus clientes, eles têm demanda maior do que o número de ações que estão alocadas para compartilhar. Outros disseram que a estimativa inicial já era alta considerando os fundos de telecomunicações em comparação com seus pares.

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