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A companhia de nuvem, a Dropbox Inc., declarou ter apresentado uma oferta pública inicial (OPI) em privado, aumentando as especulações de que o provedor de armazenamento de dados on-line poderia ser o último grupo de tecnologia a se tornar público este ano.

Fontes familiarizadas com o assunto disseram que o negócio com sede em São Francisco fez os registros confidenciais da OPI com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e espera se tornar pública antes do final de março.

As principais empresas financeiras americanas, Goldman Sachs Group Inc. e JPMorgan Chase & Co. são consideradas responsáveis ​​pela listagem potencial.

Fontes disseram que ambas as companhias já trabalharam de perto com a Dropbox há algum tempo. Goldman havia aconselhado a companhia em rodadas de financiamento anteriores e expandiu seu crédito, enquanto o JPMorgan liderou uma linha de crédito de US$ 600 milhões para a Dropbox no ano passado.

Porta-vozes para Dropbox, Goldman Sachs e JPMorgan não comentaram sobre o plano de OPI.

Previsão da OPI da Dropbox

Dropbox tem sido um dos negócios tecnológicos mais valiosos que permanecem privados. Se o negócio acabar com sucesso, seria a primeira lista de tecnologia notável deste ano, bem como a OPI tecnológico mais valioso desde a oferta da empresa de redes sociais Snap Inc. no ano passado.

A Dropbox também poderia ser uma das maiores companhias de tecnologia dos EUA a serem listadas no mercado interno nos últimos anos, juntando-se a outras grandes empresas de tecnologia planejando ir à público no país.

Tendo alcançado uma avaliação de US$ 10 bilhões em 2014, as esperanças de que o negócio de compartilhamento de dados se tornem públicas aumentou, pressionando a companhia a esperar até que acredite que poderia alcançar ou fechar o limite de mercado do mercado de ações.

O chefe-executivo da Dropbox, Drew Houston, afirmou no ano passado que foi positivo o fluxo de caixa, com vendas anuais de mais de US$ 1 bilhão. No entanto, isso ainda não confirma que o negócio é rentável em uma base líquida ainda.

O capitalista de risco, Venky Ganesan, disse que uma OPI da companhia de armazenamento e compartilhamento de arquivos seria visto como um precursor para as start-up desde que eles possam perceber a necessidade de crescer para fora do que ele descreveu como o estado de espírito de Peter Pan.

Dropbox Deve Superar A Box Se For à Público  

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Provavelmente, as grandes questões agora são se a Dropbox poderá começar a vender ações superiores à sua última avaliação, como será avaliado pelos mercados públicos se for à público e qual o tipo de avaliação que vai gerenciar como uma companhia pública.

Para a terceira questão, o ponto de comparação mais próximo é o rival de armazenamento na nuvem, Box Inc., que foi à público em 2015 e desde então as ações subiram mais de 50%.

A Box negociou cerca de seis vezes suas vendas no ano anterior, aumentando a capitalização de mercado em cerca de US$ 3 bilhões.

Se a Dropbox fosse pública com uma avaliação de US$ 10 bilhões e uma venda de US$ 1 bilhão, poderia adquirir um múltiplo de receita de 10x. Box teve um múltiplo de 8x durante a oferta de 2015.

O Dropbox também pode apontar que sua maior base de usuários e confiança no boca a boca para atrair clientes potenciais devem indicar que ele é valorizado mais alto que o Box.

Desde agosto, a Dropbox atualmente conta com 500 milhões de usuários, com 200.000 empresas no armazenamento e compartilhamento de documentos on-line através do seu serviço em nuvem. Box informou que ganhou 57 milhões de usuários no trimestre que se encerrou em 31 de outubro.

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