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A empresa de tecnologia britânica, AVEVA Group, anunciou na terça-feira que fechou um acordo de fusão com a companhia francesa de automação, Schneider Electric SE, aproximando as companhias da criação do que se acredita ser um dos maiores grupos de software listados no Reino Unido.

O presidente da AVEVA, Philip Aiken, disse que a transação será transformacional para o grupo listado no FTSE50, pois criará um líder mundial em software industrial capaz de competir melhor a nível internacional.

Através da combinação, a Schneider e a AVEVA poderão criar um provedor de software industrial maior que vale mais de £ 3 bilhões, o que poderia abrir a oportunidade de cortar custos e encontrar novos clientes oferecendo uma variedade maior de produtos. O negócio é esperado para ser feito até o final de 2017.

A fusão ocorreu em um momento em que a AVEVA decidiu minimizar sua dependência na desaceleração do petróleo e do gás, bem como dos mercados marinhos depois que o negócio sofreu pressão quando os clientes impediram os gastos devido aos baixos preços das commodities.

O acordo que foi estruturado como uma aquisição inversa, assim como os outros acordos anteriores que foram cancelados, marca a terceira tentativa da Schneider em três anos para combinar os negócios.

A primeira tentativa de fusão falhou em dezembro de 2015 devido aos desafios de integração que não poderiam ser resolvidos sem maiores riscos e custos, enquanto a segunda abordagem entrou em colapso após dois dias em junho de 2016.

Termos do Acordo

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Após a conclusão da fusão, a AVEVA estará recebendo um pagamento em dinheiro no valor de £ 550 milhões (US$ 710,4 milhões) ou 858% por ação da Schneider em troca de uma participação de controle de 60% em vez de 53,5% da companhia expandida, enquanto o patrimônio de propriedade da AVEVA permanecerá em 40%.

Além disso, a companhia de software de engenharia com sede no Reino Unido também estará alocando £ 100 milhões (US$ 129 milhões) de excesso de caixa mantido em seu balanço ou 156% por ação para seus acionistas existentes. Combine isso com os £ 550 milhões da Schneider e o total representa cerca de 1.014% por ação.

A Schneider também receberá um valor de ação de aproximadamente £ 1,7 bilhão (US$ 2,2 bilhões), com base no preço de fechamento da AVEVA na segunda-feira.

A entidade combinada das companhias teria vendas combinadas de £ 657,5 milhões (US$ 849,23 milhões), bem como lucro operacional ajustado de £ 145,8 milhões (US$ 188,4 milhões) com uma margem de 22,2% para o exercício de 2017 encerrado em 31 de março.

A corporação ampliada seria listada na Bolsa de Ações de Londres (LTSE, sigla em inglês) uma vez que a transação esteja completa. AVEVA também manteria sua listagem e permanecerá sediada em Cambridge, no Reino Unido.

O chefe executivo da AVEVA, James Kidd, permanecerá em sua posição até que o conselho encontre um novo CEO, momento em que Kidd assumirá o papel de vice-CEO.

Outras Notícias

O FTSE 250 da Grã-Bretanha ficou mais alto em 0,4%, para £ 19.781,28 na terça-feira depois que as ações da AVEVA subiram tanto quanto 24% após o acordo de fusão com a Schneider.

O preço das ações da AVEVA ainda continua com o seu ganho com um aumento de 28% para £ 2.456,69, enquanto as ações da Schneider não foram tão otimistas quanto a AVEVA, perdendo 0,1% para € 68,81 após ganhos anteriores de 0,3% a € 69,10.

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