FSM News

As empresas de capital privado, Partners Group e Charlesbank estão aproximando-se de fechar um acordo para adquirir a Hearthside Food Solutions LCC por mais de US$ 2,4 bilhões incluindo dívida.

O acordo reflete o apelo do setor de terceirização de fabricação de alimentos dos EUA para as empresas de capital privado. As principais companhias de alimentos e bebidas recorrem a fabricantes terceirizados, como a Hearthside, para reduzir os custos de produção e aumentar sua lucratividade.

O consórcio de ambas as empresas superou outras empresas de capital privado no leilão da Hearthside e está negociando termos finais com os atuais proprietários da companhia, a Vestar Capital Partners e a empresa de capital privado do Goldman Sachs Group Inc.

Acordo da Hearthside

Partners Group e Charlesbank concordaram em pagar o equivalente a cerca de 11 vezes os lucros de 12 meses da companhia antes das taxas de juros, depreciação e amortização, de acordo com fontes.

Se as negociações forem completadas com sucesso, um acordo poderá ser anunciado no início da segunda-feira, alertando também que sempre houve uma possibilidade de que as negociações sejam encerradas no último minuto.

Hearthside Food

 FSMNews

Hearthside Food, um fabricante contratado usado pelas companhias de alimentos e bebidas como Kellogg Co e Pepsi Co Inc.

A companhia com sede em Downers Grove, Illinois, foi criada 2009 pela empresa de capital privado Wind Point Partners e Rich Scalise, o ex-presidente da Frozen Bakery Products e vetarano da ConAgra Foods Inc. Scalise atua agora como presidente e chefe-executivo da Hearthside.

A empresa de alimentos produz alimentos embalados e lanches, incluindo barras energéticas, biscoitos e pretzels em suas 24 fábricas nos Estados Unidos e Europa para as principais companhias de alimentos do mundo.

Goldman Sachs e Vestar adquiriu a Hearthside por US$ 1,1 bilhões da Wind Point em 2014. Outras companhias têm tentado adquirir a Hearthside incluindo a Standard Function Foods Group no ano passado.

 

Inscreva-se para FSM News e conheça as mais recentes notícias do mercado. Nós fornecemos notícias abrangentes e recentes e análises sobre Forex, commodities, tecnologia, financeiro, economia e mais.